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吃货立功了!大卖近29亿,“粽子第一股”要来了
时间:2022-08-17 10:27:49稿件来源:证券时报

  8月15日,“中华老字号”浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称为五芳斋)发布首次公开发行股票招股意向书,冲刺上交所主板 。若上市过程顺利,五芳斋将成为A股中的“粽子第一股”。

  招股意向书称,本次公开发行25,185,750股,占发行后总股本比例的25.00%,全部为公开发行新股,不涉及老股转让。此次发行上市的初步询价日期为2022年8月17日,网上、网下申购日期为2022年8月22日。

  此次募集资金总额7.62亿元,扣除发行费用后将投资于以下项目:五芳斋三期智能食品车间建设项目、五芳斋数字产业智慧园建设项目、五芳斋研发中心及信息化升级建设项目、五芳斋成都生产基地升级改造项目及补充流动资金。

  “百年老牌”冲击IPO

  其官网显示,五芳斋”始于1921年,为全国首批“中华老字号”企业。其粽子制作方法源于百年传承的传统工艺,于2011年被文化部收录进第三批国家级非物质文化遗产名录。

  五芳斋主要从事以糯米食品为主导的食品研发、生产和销售。目前已形成以粽子为主导,集月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等食品为一体的产品群。五芳斋拥有嘉兴、成都两大生产基地,并建立起覆盖全国的商贸、连锁门店、电商的全渠道营销网络。截至 2021 年12 月31 日,五芳斋通过直营、合作经营、加盟、经销等方式共建立了 478 家门店。

  然而,作为拥有百年历史的“中华老字号”,五芳斋的上市之路走的并不顺利。自2019年至今,五芳斋已三次更换上市辅导机构。

  2019年4月,五芳斋选择广发证券作为其辅导机构,但同年9月,广发证券便宣布终止辅导关系。随后,中金公司成为其第二家辅导机构,双方顺利完成三期辅导工作,但此次合作于2020年6月再次终止。对于这两次辅导中止的原因,五芳斋并没有给出官方说明。

  前两次的失败并没有影响五芳斋渴望上市的决心。2020年9月,浙商证券继续接力,成为五芳斋第三任辅导机构。2022年1月,五芳斋首发获通过,成为浙商证券今年保荐成功的第1个IPO项目。8月11日晚,证监会官网发布公告,“五芳斋”公开发行不超过2518.58万股新股。这也意味着五芳斋距离成为“粽子第一股”更近一步。

  “父子兵”齐上阵

  该招股书显示,截至8月15日,其前三大股东分别为五芳斋集团股份有限公司、上海星河数码投资有限公司、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司,分别持股30,493,283股、18,112,500股、以及7,331,250股。

  值得注意的是,第三大股东远洋装饰为五芳斋集团的全资子公司。所以五芳斋集团直接和间接合计持有发行人 37,824,533 股股份,合计占公司总股本的 50.06%,为发行人的控股股东。厉建平与厉昊嘉通过五芳斋集团间接控制发行人50.06%的股份,为发行人的实际控制人,其二人为父子关系。

  据公开资料显示,厉建平于1956年8月出生,大专学历。1976年8月至1980年9月,任瑞安县公安局民警;1980年9月至1983年9月,任嘉兴市公安局刑警;1983年10月至1985年6月,就读于杭州大学法律系;1985年7月至1990年11月,历任嘉兴市公安局郊区分局副局长、局长;1990年11月至1995年11月,任嘉兴市公安局副局长;1995年12月至今,任五芳斋集团董事长;2002年4月至今,任发行人董事长。

  其子厉昊嘉,于1985年7月出生,法国国籍,拥有新加坡永久居留权,硕士研究生学历。2018年6月至今,任发行人董事;2018年2月2020年1月,任发行人董事会秘书;2020年1月至今,任发行人董事兼总审计师。

  其中,厉建平持有五芳斋集团20%的股份;厉昊嘉持有五芳斋集团20%的股份。其合计持有五芳斋集团40%的股份。

  粽子业务营收贡献超70%,毛利率超40%

  据Wind数据显示,五芳斋在2019年度、2020年度、2021年度实现营业收入分别为:25.07亿元、24.21亿元及28.92亿元,归属于母公司股东的净利润分别为:1.63亿元、1.42亿元及1.94亿元。

  值得注意的是,五芳斋的消费市场主要集中于以江浙沪地区为主的华东地区。2019 年度、2020 年度和 2021 年度,公司主营业务收入中来源于华东地区的收入占比分别为 61.45%、55.82%和 51.20%。

  其中,粽子系列依然是其营业收入的主要来源,在2019年度,2020年度,2021年度,粽子系列分别贡献的收入为16.09亿元,16.44亿元以及20.08亿元,占比分别为67.74%,70.77%,73.06%。其毛利率在2019年度,2020年度,2021年度分别为46.91%,46.56%,44.16%,三年均超过40%。

  招股意向书称,据统计,2015 年我国粽子市场规模为 49.16 亿元,到 2019 年增长至 73.37 亿元,年复合增长率达 10.53%。未来,随着传统文化的回归与弘扬,叠加粽子方便食品的属性,预计到 2024 年我国粽子市场规模将增长至 102.91 亿元,2020年至 2024 年的年复合增长率预计为 7%,仍将保持良好的发展态势。


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  (责编:唐姝)

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